Scopri come creare dashboard Excel aziendali
Una dashboard Excel rappresenta uno strumento straordinario per osservare l’andamento degli indicatori aziendali e un valido aiuto per prendere decisioni. È un mix visuale di tabelle, numeri e grafici.
Ecco perché in questo articolo ti mostrerò come creare una dashboard di Excel.
Che cos'è una dashboard Excel?
Una dashboard di Excel è una pagina di riepilogo che contiene informazioni importanti che consentono di analizzare i dati.
Una dashboard è un utile strumento che aiuta i manager e i dirigenti aziendali a prendere decisioni.
È composta da grafici e tabelle.
Spesso la dashboard viene definita report. Tuttavia, è importante precisare che non tutti i report sono dashboard.
La principale differenza sta nel fatto che mentre il report mostra i dati relativi ad un solo indicatore, una dashboard consente di prendere in considerazione numerosi indicatori.
Una dashboard può essere statica o dinamica. In quest’ultimo caso, sulla base delle selezioni effettuate dall'utente le visualizzazioni dei dati si aggiornano dinamicamente.
Ora che abbiamo capito cos'è una dashboard, vediamo come crearne una in Excel.
Come creare una dashboard in Excel
Creare una dashboard in Excel è un processo che richiede differenti passaggi ma soprattutto richiede tempo.
Prima di procedere con la creazione di una dashboard è necessario tenere a mente alcuni aspetti importanti.
Ecco perché voglio suggerirti alcune regole chiave da considerare quando si crea una dashboard in Excel:
- Definire gli obiettivi di una dashboard.
- Utilizzare pochi colori e dare enfasi ai risultati attraverso l’utilizzo della formattazione condizionale.
- Definire il layout grafico della dashboard in modo tale da capire dove posizionare i diversi elementi.
- Creare un modello facile da leggere e con un impatto visivo immediato.
Ogni dashboard dovrebbe essere:
- Comprensibile e di facile lettura;
- Interattiva;
- Etichettata chiaramente: ciascuno dei grafici e delle tabelle deve visualizzare un messaggio chiaro.
Inoltre, dovrebbe:
- Visualizzare le misure chiave nel tempo in modo da evidenziare le tendenze;
- Contenere degli spazi bianchi. Ovvero le zone che separano le aree principali che si utilizzano su una dashboard.
Infine, l’area della dashboard aziendale non dovrebbe contenere troppi elementi e soprattutto non dovrebbe esserci confusione sul significato di ciascuna delle metriche utilizzate la suo interno.
Le dashboard di Excel sono uno strumento aziendale di grande valore. Un'organizzazione può vedere tutte le informazioni principali in un'unica schermata e monitorare i criteri chiave.
Ora osserviamo passo dopo passo come creare una dashboard aziendale.
L’origine dati di una dashboard Excel
Il primo passaggio è l'ottenimento dei dati.
È importante capire in quale formato sono i dati e con quale frequenza saranno aggiornati (settimanalmente o mensilmente).
Ad esempio, se i dati ti vengono forniti attraverso un file CSV o un file di testo, potrai facilmente importarli in Excel. Se invece i dati sono memorizzati in un database, potrai creare una connessione e aggiornarla di volta in volta.
Pertanto una volta ottenuti i dati, dovrai pulirli e standardizzarli. Ad esempio, potrebbe essere necessario eliminare gli spazi in eccesso, rimuovere i duplicati, verificare la presenza di errori e così via.
Da questi passaggi dipende la corretta elaborazione dei dati in Excel.
Definire la struttura della dashboard Excel
Creare uno schema prima di procedere alla creazione della tua dashboard Excel aiuta ad organizzare le informazioni.
Dopo creato la struttura, è il momento di iniziare a creare la dashboard in Excel.
Convertire l’intervallo dati in una tabella Excel
La prima cosa da fare prima di passare all’elaborazione dei dati è convertire l’intervallo in una tabella Excel.
Per convertire i dati in una tabella Excel, fai un clic sulla scheda Inserisci e successivamente sul comando Tabella.
La tabella Excel offre numerosi vantaggi.
Ad esempio, ogni volta che converti un intervallo di dati in una tabella di Excel, non dovrai preoccuparti se i dati verranno modificati in un secondo momento. Potrai aggiungerli alla tabella senza badare al resto.
Questo è un aspetto cruciale durante la creazione di una dashboard di Excel.
Creare le tabelle pivot
Per creare delle dashboard interattive puoi usare le tabelle pivot Excel.
Sfrutta la potenzialità delle tabelle pivot per aggregare, sintetizzare i dati e renderli dinamici.
Dopo aver selezionato i dati, fai un clic sulla scheda Inserisci e successivamente sul comando Tabella pivot.
Suddividi la cartella di lavoro di Excel in varie parti.
Ecco un esempio.
Il foglio Dati contiene i dati non elaborati.
Il foglio Dashboard è la tua dashboard aziendale. Esso è il risultato delle elaborazioni.
Tutti gli altri fogli sono dedicati ai calcoli. Ciascun foglio conterrà una tabella pivot dedicata alla creazione del grafico che verrà inserito nel foglio Dashboard.
Ogni grafico sarà inizialmente creato in un foglio di lavoro separato. Successivamente seleziona ciascun grafico e copialo e incollalo nel foglio Dashboard. Il foglio dove posizionerai questi grafici diventerà la tua dashboard.
I grafici facilitano l'interpretazione dei dati oltre a rendere visivamente accattivante la dashboard di Excel.
Ecco la il risultato finale.
Grazie all’utilizzo dei filtri dati potrai rendere la tua dashboard dinamica e interattiva.
Alcuni suggerimenti per creare una dashboard aziendale
Infine, ecco alcuni suggerimenti durante la creazione di una dashboard di Excel:
- Non sovraccaricare le tue dashboard. L'obiettivo principale della dashboard è aiutare a prendere decisioni. Il fatto di avere dati e grafici non significa che tutto deve essere inserito nella dashboard. Pertanto rimuovi tutto ciò che non è necessario!
- Ridimensiona i tuoi grafici in base all'importanza di ogni grafico. I grafici più grandi dovrebbero essere i più importanti.
- Usa i simboli della formattazione condizionale. I simboli facilitano la lettura e aggiungono un livello di analisi alla dashboard.
- Blocca i riquadri. Mantieni fisse le righe o le colonne importanti attraverso il comando Blocca riquadri quando vuoi che alcune parti della dashboard siano sempre visibili.
- Nascondi tutte le righe e le colonne non necessarie. Limita il movimento nell'area della dashboard per assicurarti che l'utente non compia qualche per errore.
In conclusione, ricorda che le dashboard possono essere molto utili per un’azienda.
Le dashboard sono sintesi grafica composta da diverse parti contenenti informazioni rilevanti per avere una visione immediata del business che si sta analizzando.
Pertanto durante la costruzione di una dashboard è fondamentale sintetizzare i dati e trasformarli in informazioni strategicamente rilevanti per prendere decisioni.
Spero che questo articolo ti sia utile. Lascia un commento se l’hai trovato interessante o semplicemente per raccontarmi come crei i tuoi cruscotti aziendali Excel.
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